首批公募2024年四季报披露雨燕直播- NBA直播- 足球世界杯 LIVE 基金大幅调仓
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展望后市,雷涛认为,去年四季度以来,海外云厂商和国内互联网大厂纷纷上调未来资本开支预期,尤其是以微软、亚马逊和字节跳动为代表的大厂,这是对算力投资景气度的最好体现。在具体细分板块上,光模块作为真正受益于全球AI建设浪潮的领域,前期的业绩释放能力已经得到充分验证。除此之外,在算力能力不断升级以及AI推理需求愈发强烈的背景下,新技术路线会有新的产品需求,以及国内不断涌现出新的产业链供应商,包括CPO、AEC、电源和液冷等。